36 氪获悉，据中信证券，算力、速率、集中度持续提升下，机柜 PCB 正交背板方案有望加速落地。PCB 正交背板作为解决 AI 算力集群中计算单元与网络单元间带宽瓶颈的潜在方案，在速率、集成度、散热、稳定性、布线等具备优势。由于其超大尺寸 + 超高层数的设计远超常规产品，或带来 PCB 单位价值量的显著提升，并成为行业长期供需紧张的核心驱动力。具备领先技术实力的 PCB 厂商有望优先受益红海优配，推荐首选 AI 算力供应链敞口大、客户导入预期明确的头部公司，并关注随 AI 高 ROE 产值释放，PB 估值还有提升空间的公司。
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